? ? 一、中國危廢處置行業(yè)市場規(guī)模
? ? 危廢,即工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物,主要包括化工、冶煉等制造業(yè)中產(chǎn)生的廢酸、廢堿、石棉廢物、冶煉廢物、廢礦物油等。其中工業(yè)危廢是危險(xiǎn)廢物的主要來源,具體危廢類型包括廢堿、廢酸、石棉廢物、有色金屬冶煉廢物、無機(jī)氰化物廢物、廢礦物油等,從上游行業(yè)看,主要來自化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)等。一直以來,我國危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量總體呈不斷增加趨勢,2017年中國大中型城市工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)4010.1萬噸,同比增長19.9%,初步預(yù)計(jì)2018年工業(yè)危廢產(chǎn)生量將達(dá)到4810萬噸。
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? ? 近年來,危廢處置相關(guān)的國家政策頻頻出臺落地,相關(guān)法律法規(guī)體系日趨完善;2013年,兩高司法解釋,“非法排放、傾倒、處理3噸以上危廢將入刑”,被視為我國危廢處理行業(yè)啟動的關(guān)鍵點(diǎn);2016年,國務(wù)院下發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》,對以含鉻、鉛、汞、鎘、砷等重金屬廢物和生活垃圾焚燒飛灰、抗生素菌渣、高毒持久性廢物等為重點(diǎn)開展專項(xiàng)整治且明確危險(xiǎn)廢物利用處置二次污染的控制要求及綜合利用過程環(huán)境保護(hù)的要求,進(jìn)一步促進(jìn)了危廢處理行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展;2017年,《“十三五”全國危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理督查考核工作方案》頒布;2018年,生態(tài)環(huán)境部開展“清廢行動2018”計(jì)劃、工信部開展長江經(jīng)濟(jì)帶工業(yè)綠色發(fā)展行動等,均讓危廢處理行業(yè)發(fā)展提速。2018年中國危廢處置行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1106億元,同比增長15.0%。
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? ? 二、危廢處置方式分析
? ? 中國危廢處理市場主要以第三方處置為主,針對不同廢棄物的處置工藝,主要有兩條基本思路:(1)資源化,當(dāng)資源屬性占主要地位時(shí),以資源化回收再利用處置為主,主要涉及的危廢品類包括含有銅的蝕刻液與電鍍污泥、有機(jī)溶劑。通過有價(jià)組分回收、提純回用等方式,顯著降低廢物的環(huán)境危害,同時(shí)獲得利潤。(2)無害化,當(dāng)污染物屬性占主要地位時(shí),以無害化處置為主。通過焚燒、填埋、物化等方式,進(jìn)行減量、徹底的性狀改變或與環(huán)境徹底隔離等方式避免環(huán)境危害。
? ? 其中填埋處置主要用于處置資源化經(jīng)濟(jì)性較差、且無法通過焚燒減量的危險(xiǎn)廢物,如危險(xiǎn)廢物焚燒殘?jiān)?、生活垃圾焚燒飛灰與殘?jiān)?;或者處置毒性較高且資源化不經(jīng)濟(jì)的重金屬污染廢物。主要流程分為危廢進(jìn)場—填埋作業(yè)—終場覆蓋與封場。從我國27座危廢填埋場每年處置危廢類別分布情況來看,每年通過填埋場處置的危廢中,占比居前的品類主要包括:含Cr廢物(16%)、焚燒飛灰和殘?jiān)?14%)、含Zn廢物(13%)、表面處理廢物(13%)、含Pb廢物(10%)。
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? ? 危廢專業(yè)焚燒技術(shù)發(fā)展水平比較成熟,主要用于處理可燃性熱值較高或毒性較大的醫(yī)藥廢物、農(nóng)藥廢物、精蒸餾殘?jiān)?、廢有機(jī)溶劑、廢礦物油、廢乳化液、有機(jī)樹脂類廢物等。由于危廢往往具有高毒、酸性和腐蝕性等特點(diǎn),因此一般焚燒爐無法直接用來焚燒危廢,否則容易造成惡性污染事件以及爐體的強(qiáng)烈腐蝕。水泥窯協(xié)同處置危廢,是利用水泥窯的大熱容量、穩(wěn)定運(yùn)行窯爐,以35%的摻燒比例協(xié)同焚燒危險(xiǎn)廢棄物,是專業(yè)危廢焚燒的同質(zhì)型工藝。鑒于危廢專業(yè)焚燒工藝新建產(chǎn)能選址難、阻力大、周期長,依托成熟工業(yè)窯爐協(xié)同處置,成為化解產(chǎn)能不足局面的最佳戰(zhàn)略。
? ? 2018年我國危廢焚燒型(專業(yè)焚燒 水泥窯協(xié)同焚燒)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到616萬噸/年,同比增長65%,其中焚燒型危廢處置產(chǎn)能規(guī)模前五大省份為浙江、江蘇、山東、河北、福建,2018年產(chǎn)能分別為121.3萬噸、117.7萬噸、34.6萬噸、29.4萬噸、27.9萬噸。
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? ? 三、危廢處置市場格局
? ? 我國政府對危廢處理行業(yè)實(shí)行許可證制度。這一方面能夠保證從事危廢處理業(yè)務(wù)的公司基本擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),從而保障危廢無害化處理的效率,減少處理不當(dāng)造成的二次污染;另一方面,實(shí)行許可證制度會限制新進(jìn)企業(yè)數(shù)量,限制全國危廢綜合利用和處置總量。2017年全國危廢許可證(含醫(yī)療危廢)數(shù)量為2722份,其中江蘇、浙江獲得危險(xiǎn)廢物處理經(jīng)營許可證數(shù)量最多,分別為336份、240份。
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? ? 我國危廢行業(yè)仍處于發(fā)展期,行業(yè)格局分散,市場集中度較低,類似于美國危廢行業(yè)的二十世紀(jì)90年代初期,行業(yè)仍呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。從2018年中國危廢處置行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)排名來看,其中東江環(huán)保排名第一,危廢處理資質(zhì)量為119.85萬噸,其次為大地化工和招金礦業(yè),2018年危廢處理資質(zhì)量分別為90萬噸和86萬噸。
? ? 近年來,危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)并購潮的愈演愈烈,將不可避免地帶來行業(yè)內(nèi)企業(yè)的淘汰整合。一方面,眾多跨界資本強(qiáng)勢進(jìn)入,大型企業(yè)進(jìn)行跨地域收購,中小企業(yè)生存空間進(jìn)一步受到擠壓:行業(yè)競爭激烈,高利潤率呈下降趨勢。另一方面,“以預(yù)防污染取代末端治理”是國際普遍認(rèn)同的環(huán)境保護(hù)政策,危險(xiǎn)廢物減量化是必然趨勢,企業(yè)未來對于需求方議價(jià)能力逐漸降低:隨著我國危險(xiǎn)廢物政策的愈發(fā)趨嚴(yán),對設(shè)備設(shè)施的排放要求將進(jìn)一步提高,企業(yè)成本逐漸升高,中小企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。
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? ? 四、我國危廢行業(yè)存在的問題
? ? 1、相關(guān)法律制度體系仍然不完善
? ? 我國危險(xiǎn)廢物法律制度體系仍然不完善,產(chǎn)廢單位責(zé)任界定不清晰,危廢制度盲區(qū)和漏洞依然存在。危險(xiǎn)廢物有量大、類多、成分復(fù)雜等特點(diǎn),標(biāo)準(zhǔn)不清晰讓企業(yè)的發(fā)展步伐減緩。困擾企業(yè)的是危廢與一般廢棄物目前依然存在不能清晰界定的問題,在重金屬提取、加工領(lǐng)域,提煉工序完成以后,剩余物大部分被認(rèn)為是危廢,標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,剩余物處置方法不同,缺乏明確的規(guī)范。
? ? 2、區(qū)域供需失衡
? ? 危廢處理的區(qū)域壟斷特性,造成有的地區(qū)危廢處置能力遠(yuǎn)高于處置需求,有的地區(qū)則恰恰相反。危廢產(chǎn)生量較多的地區(qū),位于東部沿海和西北內(nèi)陸;危廢處置能力較強(qiáng)的地區(qū),則位于華東和華南。山東、青海、湖南、云南、新疆等地方,危廢產(chǎn)量大于危廢處置能力;江蘇、陜西、廣東、浙江、江西等地方,危廢處置能力大于危廢產(chǎn)生量。由于危廢跨省轉(zhuǎn)移審批手續(xù)較為繁復(fù),且運(yùn)輸成本較高,占危廢處置成本近30%,因此危廢處置利用的區(qū)域供需失衡現(xiàn)象長期存在。
? ? 3、工業(yè)危廢違法處置現(xiàn)象還存在
? ? “兩高”司法解釋關(guān)于環(huán)境污染刑事案件實(shí)施以來,工業(yè)危險(xiǎn)廢物管理的力度越來越大、任務(wù)越來越多、要求越來越高,而目前環(huán)保部門在工業(yè)危廢管理工作方面的人員配置極為薄弱,往往是由一、兩人兼職負(fù)責(zé),又由于工作人員經(jīng)驗(yàn)不足,再加上監(jiān)管手段和裝備缺乏,已難以應(yīng)付日益復(fù)雜繁重的危廢管理工作。雖然“兩高”司法解釋出臺以后,工業(yè)危廢委托處置明顯增多,但由于違法處置費(fèi)用低甚至還有盈利,部分企業(yè)心存僥幸、鋌而走險(xiǎn)。污泥跨市、跨省傾倒事件偶有發(fā)生,貯存、運(yùn)輸、處置過程中存在較大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。