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電池行業(yè)迎來擴產(chǎn)潮。中國證券報記者發(fā)現(xiàn),今年以來,億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、比克電池、孚能科技等企業(yè)公布了動力儲能電池擴產(chǎn)計劃,百億級投資金額成為“標配”。
業(yè)內(nèi)人士表示,2023年新能源車市場需求依然旺盛,疊加儲能市場崛起,行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求,集中度有望進一步提升。
企業(yè)紛紛擴產(chǎn)
1月31日,億緯鋰能宣布擴產(chǎn)計劃。根據(jù)公告,子公司億緯動力擬在荊門高新區(qū)投資108億元,建設(shè)60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目。值得注意的是,公司于1月19日公告,擬在簡陽市投資約100億元,建設(shè)20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項目。
同樣在1月31日,東方盛虹母公司盛虹控股集團60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約落戶蘇州張家港市,總投資達306億元。
中國證券報記者注意到,百億級投資金額成為項目“標配”。1月19日,贛鋒鋰業(yè)公告,子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資100億元,建設(shè)年產(chǎn)24GWh動力電池項目和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關(guān)配套。1月28日,比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州,項目計劃總投資130億元,規(guī)劃建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心。
為進一步推廣公司最新動力電池解決方案的綜合性優(yōu)勢,開拓新客戶和新市場,并為主要客戶就近配套產(chǎn)能,孚能科技1月29日公告擬在廣州投建年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項目。
對于擴產(chǎn)項目普遍投資金額較高的原因,蓋世汽車研究院總監(jiān)王顯斌告訴記者:“動力電池行業(yè)具有高資金、高技術(shù)壁壘的特征,1GWh生產(chǎn)線對應(yīng)投入金額達3億元-5億元,同時需要不斷加大研發(fā)投入,以保持優(yōu)先地位?!?/span>
動力電池需求與新能源汽車市場關(guān)系緊密。蓋世汽車研究院預(yù)計,2023年國內(nèi)新能源乘用車銷量增速在30%-40%,銷量達930萬輛。高工鋰電預(yù)計,2023年國內(nèi)動力電池出貨有望超800GWh,同比增長80%左右。
動力和儲能并進
記者注意到,不少動力電池廠商擴產(chǎn)計劃中涵蓋儲能領(lǐng)域。
據(jù)億緯鋰能工廠規(guī)劃部總經(jīng)理韋娜介紹,在荊門建設(shè)的60GWh超級工廠將量產(chǎn)億緯鋰能全新一代儲能電池LF560K?!捌渑涮椎膬δ茈娬具\營成本可低于抽水蓄能電站,滿足儲能市場大規(guī)模、高經(jīng)濟性需求?!?/span>
根據(jù)贛鋒鋰業(yè)公告,公司擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲能總部項目,計劃總投資50億元。
中金公司研報顯示,儲能成為鋰電池企業(yè)的第二增長曲線。以鋰電池為代表的電化學(xué)儲能資源可得性高、安裝靈活、建設(shè)周期短,2018年以來裝機規(guī)??焖僭鲩L,2020年全球新增儲能裝機中超80%為電化學(xué)儲能。
產(chǎn)能或結(jié)構(gòu)性過剩
值得注意的是,在電池廠商跑馬圈地擴張產(chǎn)能時,產(chǎn)能過剩質(zhì)疑聲音漸起。
光大證券電新團隊測算,2023年全球鋰電池需求約1083GWh,包括動力、消費、儲能等場景,而產(chǎn)能約1800GWh。東吳證券預(yù)計,2023年全球電池供給產(chǎn)能將達1498.7GWh,而動力疊加儲能電池需求量為1195GWh。不過,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然供不應(yīng)求,電池廠競爭將加劇,行業(yè)集中度將進一步提升。
在真鋰研究首席分析師墨柯看來,對于一個市場高速擴張的行業(yè)來說,產(chǎn)能建設(shè)會適度超前。墨柯表示:“企業(yè)擴產(chǎn)是一個長期規(guī)劃,并非一次性把資金、資源全部投入,而是分期建設(shè)。每個階段產(chǎn)能建設(shè)完畢后,要看當(dāng)期的產(chǎn)能利用率,包括外部環(huán)境等,然后決定下一期建設(shè)是否有所調(diào)整、是否延期?!保ㄖ袊C券報·中證網(wǎng))